【热股追踪】惠达卫浴：保利和碧桂园共同设立“产业链赋能”基金

2020/06/04 07:38:37

    两会结束后，京津冀地区发货量环比提升2.5个百分点。 该事件已在市场预期之内。

    [惠达卫浴：保利和碧桂园共同设立“产业链赋能”基金]

    公司主要从事箱板瓦楞纸业务以及包装业务。

    在刚刚过去的618大促的第一天，苹果的iPhone出货量大幅超出预期。在京东方面，开场首日仅1小时，苹果全系列产品成交额已达去年同期3倍。天猫的数据也显示，“618”开场5个小时后，苹果在天猫销售额就超过5亿元。 该事件在市场预期之外。

    上周箱板纸、瓦楞纸价格上涨32、25 元/吨至3810、3158 元/吨，主要由于原材料限制下国废价格上涨(本周+22 元/吨)，渠道库存消化(下游包装厂及贸易商备货)叠加需求逐步恢复，龙头纸企开始带头提价，建议关注下半年龙头纸企后续的景气度回升。

    惠达卫浴是国内最大的陶瓷卫浴产业集群，产能行业第二，目前正在大力推进整装卫浴。

    [工业富联：苹果618大促超预期，产业链普遍受益]

    [海鸥住工：住建部发布建筑垃圾减量化的指导意见]

惠达卫浴：保利和碧桂园共同设立“产业链赋能”基金；海鸥住工：住建部发布建筑垃圾减量化的指导意见；工业富联：苹果618大促超预期，产业链普遍受益；冀东水泥：两会后京津冀发货量继续提升；山鹰纸业：左侧布局正当时。

    保利和碧桂园共同设立“产业链赋能”基金。该基金规模50亿元人民币、首期10亿元人民币。 该事件在市场预期之外。

    家装市场部分细分领域品牌效应尚不明显，房企通过自身品牌优势赋能，将极大改善企业竞争力，应收账款、销售费用都将大幅改善。碧桂园入股惠达卫浴后，相关订单有望倾斜。

    近年来山鹰投资和并购的步伐不断加快，产能持续扩张。至19年底，公司箱板纸产能接近600万吨，位列行业前三。

    海鸥住工2015年开始布局整装卫浴，先后收购苏州有巢氏和青岛福润达以增强公司整装卫浴业务的研发生产能力。

    我们认为，装配式建筑将迎来快速发展。由于在主体结构中存在一定技术问题，所以在这一块的装配率想大幅提升有一定难度。那么可以在装修上做文章。就是采用整装卫浴、整装厨房等，在装配计算模型里可以加分，这催生了整装卫浴和整装厨房的发展。

    5月20日，住建部发布了《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》 该事件在市场预期之外。

   [冀东水泥：两会后京津冀发货量继续提升]

    此次智能手机出货量超预期，是在疫情后期比较振奋人心的事件，这也说明了消费电子领域需求只会延后不会消失。同时苹果的新机延后情况比之前预想的乐观，所以苹果产业链整体受益。

    [山鹰纸业：左侧布局正当时]

    从卫星调研图上看，雄安的施工进度在今年非常快，京津冀之前因为两会的筹备，开工率有所延误。两会结束后，京津冀下半年有望加快(今年中性气候下，北方空气质量应该没有去年那么差，今年的下半年的停产损失也比去年少)。

    公司是京津冀水泥龙头。市占率超过50%。

    公司主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务,依托于工业互联网为全球知名客户提供智能制造和科技服务解决方案。公司主要产品涵盖通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人。相关产品主要应用于智能手机、宽带和无线网络、多媒体服务运营商的基础建设、电信运营商的基础建设、互联网增值服务商所需终端产品、企业网络及数据中心的基础建设以及精密核心零组件的自动化智能制造等。