王宁曾目睹过阿里员工通宵后公司睡帐篷的情景，于他而言，互联网企业都有种陌生的狼性，而他眼中的家居卖场之变，是一个红利过去、陷入焦虑的行业如何借力互联网，重塑零售业。王宁认为，做零售是阿里在推着走。

　　他不知道最终的效果会是怎样，从居然之家天猫旗舰店上线，到居然之家北京金源店的新零售改造，再到41家门店的新零售工具升级，这些合作的长期效果都还有待检验。但天猫双11期间，居然之家参与促销的266家门店，交出了超出双方预期的成绩单——“120亿销售额中，有四分之一的流量是从线上下来的。”

　　这个销售额，已经接近居然之家全年销售的20%。

　　这个成绩不禁让王宁想起双十一前的那一幕，阿里巴巴CEO张勇说：“最不希望看到的是烟花散尽最后没有增量。”王宁轻声回应：“如果只是把线下的销售算进线上了，那就是耍流氓。”

　　这很容易让人想起“亚马逊效应”：只要亚马逊宣布进入一个行业，该行业的上市公司股价无一例外都会跌到不忍直视。

　　2017年6月，亚马逊说要收购线下的健康超市品牌全食超市，然后美国商业超市三巨头克罗塔、沃尔玛和塔吉特分别跌了16.7%、7.1%、12.4%，而整个食品零售行业当日蒸发了409亿美元市值。更夸张的是去年亚马逊说要跟摩根大通、伯克希尔·哈撒韦做非营利医疗健康公司，在投入资金、详细计划以及责任团队等重要信息都还没公布的情况下，至少30家医疗保险公司怪齐跌，总计蒸发市值超过300亿美元。

　　所以以1919与居然之家为典型行业代表的变革与创新，更能让人明白与亚马逊截然相反的“阿里巴巴效应”：所进入的行业总是能让一个行业焕发生机，带动行业的升级换代。

　　02

　　重新定义的物流业格局

　　除了零售，快递行业也体验到了脱胎换骨的快感。

　　中国的快递行业不像零售行业一样古老，从改革开放初期产生到今天，仅30年的历史，但物流行业却是一个国家经济发展的重要基础设施，也是新增就业的高发展领域。

　　快递离不开电商，2006年至2015年移动互联网发展，智能手机普及，电商在这期间迅猛发展。快递服务收入占全行业总收入的比重也从2006年的四成，上升到2013年的六成，而2013年第一季度的时候，快件量第一次超过了邮政函件量。

　　民营快递业自然也搭上了顺风车，那是历史性的发展机遇，行业快递增速一度达到50%以上。从淘宝2003年掀起中国数字经济浪潮，中国各大快递企业到2006年也首次跨过了年包裹量10亿件的关卡。那时候我国的快递还是以桐庐帮为首：申通，圆通，韵达，中通，汇通，天天快递。随着电商发展他们都变成了为人熟知的公司，阿里的进入重写了行业格局。

　　2010年阿里收购了汇通快递并更名百世汇通，2015年阿里投资圆通持股11%。但其实阿里与百世结缘始于2008年的那笔1500万元天使轮投资，与圆通的故事则源于2005年其掌门人喻渭蛟的妻子张小娟的一次淘宝网购。

　　彼时淘宝成立才两年，张小娟在上面买了一件皮大衣，结果到大年三十还未收到货。“淘宝什么物流，太不靠谱了”张小娟说，“什么是淘宝？”喻渭蛟问。普及淘宝知识以后没几天，喻渭蛟就风风火火地跑到杭州去找马云，最终以低价签单成功。

　　那时候淘宝没让喻渭蛟失望。签约后，圆通订单量快速上涨，也是因为淘宝，圆通的发展比同期的桐庐帮领先一步，成为排头兵，不仅2011年开起了国内航空空运业务，次年还开通了航空全货机。

　　但快递行业公司同质化严重，发展模式极其相似，比如每年高速发展但淘宝件占到公司业务的六成左右，公司旗下的网点以及不少分公司都是加盟商所有。激烈的竞争环境下，价格战时不时便出现。2014年马云和喻渭蛟在香港见了一面，喻渭蛟很直接：“马主席，不好意思我这次要钱了。”马云很爽快：“此一时彼一时，都理解。”第二年，圆通获得阿里巴巴和云峰基金联合注资的25亿元。

　　有多位业内人士分析过，如果将时间拉长到五年甚至十年，同质化的快递公司不可能长期共存，前车之鉴是到发达国家的快递市场，比如美国以前也有20家快递，后来变成三四家，其它国家都是三四家，中国也一样。

　　那时还有创投基金的人认为不能独立看通达系，而是要把它放到整个物流行业、放到电子商务、移动互联网中来看，快递企业的估值跟电商公司的估值没法比，资本选择电商，聪明的人、运营能力强的人都留在电商。“未来可能就是由电商出身的人、熟悉资本市场的人，跳出快递行业的圈子，用资本来重新界定行业的边界。”

　　后来人们发现阿里巴巴和它旗下的菜鸟重新开辟了物流业的新赛道。从菜鸟诞生的那一年开始，快递年包裹量每年都会刷新一个百亿级的规模体量。到去年中国快递量已经超过500亿件，占全世界规模的40%以上，超过了美国、日本、欧盟等经济体的总和。去年天猫双十一当天创纪录产生的10.42亿个物流订单，也让中国快递进入了10亿新时代。

　　在“中国物流成本高”这个被热议的话题上，数据显示，从菜鸟成立的2013年开始，中国社会物流总费用占GDP的比例持续下降，已经从18%，降低到14.6%。但这仅仅是个开始，虽然最近五年中国物流总费用占GDP的比例逐年下降，2014年16.6%、2015年15.7%，2016年14.9%，2017年14.6%，但是与发达国家相比差距还很明显。目前发达国家这一比率在8%-9%，其中2016年，美国物流成本约为当年GDP的8%；日本物流成本约为GDP的11%。

　　业内人士认为，随着中国快递向下一个500亿件迈进，没有任何一家企业可以单独完成这项沉甸甸的任务。“必须要像建高铁路网一样建设智能物流骨干网，把所有物流要素连接起来，发挥协同效应。”

　　而聚焦到企业本身，中国各大快递公司在效率提升的前提下，成本也在快速优化，行业成本的年复合递减率接近了17%。以“四通一达”为代表的中国主要快递公司盈利能力稳步提升，去年5月阿里投资中通，到了去年第三季度时中通净利润为10.6亿元，同比增长47.7%。