首家“A+H+G”券商快了！

在年底沪伦通有望正式起航之际，A股首例发行GDR（全球存托凭证）并在伦敦证券交易所上市获得中国证监会批复。

华泰证券GDR发行获中国证监会批复

华泰证券(601688)11月30日晚间公告，公司收到中国证监会批复，核准公司发行不超过8251.5万份全球存托凭证（简称“GDR”），按照公司确定的转换比例计算，对应新增A股基础股票不超过8.25亿股。

完成发行后，公司可到伦敦证券交易所上市。

公司发行GDR并上市尚需取得英国相关证券监管部门的最终批准。

首吃螃蟹，宣布发行GDR

事实上，华泰证券在9月25日公告，董事会会议同意公司发行GDR（全球存托凭证）并在伦敦证券交易所上市的议案。本次发行的GDR以新增发的A股作为基础证券，A股增发总量不超过8.25亿股，即GDR发行前总股本的10%，拟募集资金总额不低于5亿美元。

就发行方式看，华泰证券将采用国际发行，拟发售对象为合格国际投资者。

在11月23日晚间，华泰证券公告称，公司已对证监会递交关于拟发行全球存托凭证(Global Depository Receipts，GDR)并在伦敦证券交易所上市的申请材料，已取证监会的正式受理。

同时，泰证券也于22日在伦交所发布了上市意向函，对发行项目、公司状况、未来展望等信息做了披露。成为国内首例GDR项目的最新进展信息。

根据上市意向函，本次发行的 GDR 预计将在英国金融市场行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市，并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。

在发行规模方面，与此前披露信息一致。不过，本次发行 GDR 的最终价格将通过簿记建档确定。同时，本次发行的 GDR 拟以“离岸交易”方式售予作为“非美国人士”的机构投资者。

华泰海外布局落下战略一棋

对华泰证券而言，发行GDR除了是在资本市场“第一个吃螃蟹”，更重要的是为华泰证券的海外业务布局落下战略意义的一棋。

较为明显的是，华泰证券公布的GDR三大募资用途，第一条就是支持国际业务发展的内生与外延式增长。

具体而言，三大募资用途分别是：

1、支持国际业务内生与外延式增长，扩展海外布局；

2、持续投资并进一步增强公司现有的主营业务分部；

3、进一步增强公司的营运资金和其他一般企业用途。

更值得注意的是，华泰证券在22日首次公开讨论GDR的战略意义。

华泰证券表示，在过去的27年间，华泰证券进行了一系列战略转型，以帮助客户并抓住行业机遇，且建立一个专注于以客户为中心、技术创新、公司治理和全球化的生意，“我们相信，华泰将抓住中国证券业的长期发展机会，致力于成为国内实力雄厚、国际影响力的一流综合金融服务集团。”

此次发行将支持国际业务增长、进一步扩大海外业务、增强资本实力，从而提高华泰证券的核心竞争力，“我们很高兴成为开拓这个拥有巨大潜力、前所未有机遇新市场的第一个发行人”。

华泰证券半年报显示，公司主要境外经营实体有两家，分别是华泰金融控股（香港）有限公司及AssetMark Financial Holdings， Inc．，分别注册于中国香港及美国，公司在欧洲大陆布点寥寥。

华泰证券8月初刚做完定向增发，募资142亿元。在两融、股票质押等重资本业务收缩的大背景下，华泰证券并不缺钱。公司之所以考虑试水发行GDR可能是出于拓展国际业务、提升国际知名度的考虑。

华泰证券是首家宣布发行GDR的A股上市公司。目前发行GDR已获得中国证监会批复，公司发行GDR并上市尚需取得英国相关证券监管部门的最终批准。如本次GDR发行成功，华泰证券将成为首家“A+H+G”券商，实现内地、香港和伦敦三地上市。

上游新闻记者 王光建

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