[增持评级]非金属建材行业周报：继续坚定布局细分领域龙头公司
来源：互联网 作者：佚名 发布时间：2018-01-24 12:02
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[增持评级]非金属建材行业周报：继续坚定布局细分领域龙头公司 时间：2017年11月15日 15:01:26 中财网 行业动态信息一周市场表现： 本周申万建材指数上涨1.17%，非金属建材板块各子行业中，玻纤上涨8.13%，玻璃制造上涨1.13%，水泥制造下跌0.17%，管材上涨1.24%，耐火材料上涨3.48%，同期上证指数上涨1.81%。 建材价格波动：水泥：本周全国水泥市场价格环比继续上扬，幅度仍为0.9%。价格上涨地区有河北、河南、江西、湖北、广东、云南和贵州等地，幅度15-30 元/吨；无下跌区域。11 月上旬，国内水泥市场供需关系保持良好，水泥价格在高位继续提升。11 月15 日起北方地区将全面进入错峰生产周期，且南方局部区域因环保和能耗压力，企业生产也有阶段性受限，所以良好的供需关系仍将维持，水泥价格也将会保持稳中向上的趋势为主。玻璃及玻纤：本周国内浮法玻璃均价为1703.92 元/吨，较上周上涨2.44元/吨，环比涨幅0.14%。玻纤价格本周与上周持平，全国均价在4950 元/吨。能源和原材料：本周美废价格上涨30 美元/吨，动力煤市场价格下跌3 元/吨，PVC 价格为6500。 行业要闻：本周全国水泥价格较上周上涨。价格上涨地区仍集中在华东和中南；下跌区域有北京、内蒙和青海。国内水泥市场需求环比进一步提升，大部分水泥企业发货达到平常水平，会议结束后，前期被压制需求集中释放，尤其是河南、山东和河北南部地区企业发货量猛增，库存压力明显缓解，价格大幅推涨（来源：建材新闻网） 重点上市公司公告：【国检集团：首次公开发行部分限售股上市流通公告】本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，涉及1 名股东，为浙江省创业投资集团有限公司。浙江创投持有限售股共计8,827,500 股，占公司总股本4.01%，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月。现锁定期届满，将于2017 年11 月16日上市流通。 本周行业观点：宏观方面，近期中美元首会晤达成重要共识，中国将以较大幅度放宽金融领域市场准入；同时，2018 年MSCI全球资金将开始流入A 股，外来资本流入将促使A 股估值偏好向国际靠拢，白马龙头公司有望提升话语权。11 月15 日起，北方地区将普遍进入错峰生产季，今年钢铁、石膏板等行业首次纳入错峰生产名录，届时有望改善淡季供需结构，稳定淡季价格。 此外，上游行业限产将加速下游库存消耗，一定程度压制下游开工，明年一季度建材产业链或迎来补库存行情。 本周水泥价格环比继续上扬，华北地区为应对淡季错峰，水泥价格大幅上调；南方地区迎来全年需求旺季，多地区正落实新一轮上涨，在华东、华南、西南地区均价均已经超出上半年高点情况下，南方地区四季度水泥盈利有望好于二季度高点。 从长期价值投资角度来看，近期一直推荐布局细分领域龙头公司：跨季度行情来说，建议关注：全球最大石膏板生产企业北新建材、A 股唯一民用涂料标的三棵树、以及全国水泥龙头标杆海螺水泥。上述公司在技术、营销渠道、规模效应等方面行业内优势明显，在环保趋严带来中小产能出清以及消费升级逻辑支撑下，业绩成长有保障，具备中长期配置价值。 □ .盛.昌.盛./.侯.星.辰./.刘.烁 .中.信.建.投.证.券.股.份.有.限.公.司 |
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