投资要点: 建材板块10月走势弱于,建材(申万)指数上涨0.15%,跑输上证指数1.17个百分点,从10月全行业流通市值加权平均涨跌幅来看,在申万28个一级行业中,建材板块位居13,涨幅为0.58%。 水泥价格持续上涨,创近年来新高。水泥产量方面,截至2017年9月底,全国累计水泥产量约17.6亿吨,同比下降0.5%,其中9月全国单月产量2.2亿吨,同比下降2%,水泥市场需求偏弱,但整体仍以稳为主。水泥价格方面,2017年9月全国P.O42.5散装水泥月度均价为335元/吨,同比增长27.9%,环比上涨12元/吨,主要受益于水泥旺季来临,价格有所回升。从水泥价格指数变化趋势来看,10月份水泥价格持续上涨,水泥价格指数环比上升3.76%达到117.19点,同比增长19.86%,继续创下新高。 玻璃价格继续维持高位。玻璃产量方面,2017年1-9月全国平板玻璃产量累计约6.1亿重量箱,同比增长5.0%,其中9月产量约0.63亿重箱,同比增长0.5%,整体来看,全国平板玻璃市场需求较为平稳。玻璃价格方面,9月重点建材企业平板玻璃出厂价68.2元/重量箱,同比增长4.3%,环比增长2.1%。从玻璃价格指数变化趋势来看,10月底玻璃价格指数达1168点,环比上涨1%,价格继续维持高位。 从三季报情况来看,水泥企业业绩持续向好,水泥价格继续走高,全年业绩高增可期;玻璃企业受益玻璃价格维持高位,业绩仍保持较大幅度增长;消费类建材分化明显,龙头企业仍具有绝对优势。在需求端企稳,供给端收缩的背景下,我们认为水泥、玻璃价格有望维持高位,行业有望维持高景气,重点关注行业龙头。消费类建材方面,龙头企业受益于较强的成本控制和转嫁能力,盈利能力较为稳定,持续关注细分板块优质龙头。 风险提示:宏观经济大幅下滑,房地产、基建投资大幅下降 (责任编辑: HN888) 看全文
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