2016年前三季度，建筑行业92家上市公司共实现营收24535.2亿元，同比增长2.3%，实现归属于母公司股东净利润为763.8亿元，同比增长11.5%，受益于营改增政策及PPP模式较高的利润率，净利润增长好于营收增长。建材行业73家上市公司共实现营收1750.7亿元，基本与2015年同期持平，实现归属于母公司股东净利润为123.9亿元，同比增长28.5%，受益于年内玻璃和水泥行业出现的“量价齐升”及消费类建材利润率的提升，净利润增长远超营收增长。随着“一带一路”和PPP模式推广的不断深入，2017年将关注以下三方面投资机会：

浪淘天地，携风远游，“一带一路”、国际工程是2017年建筑行业最大看点：中央2013年底提出“一带一路”战略三年来，签约项目陆续进入开工、收获期，加之美国特朗普上台后市场预期会采取收缩战略，将会给中国企业留下更大海外拓展空间，人民币长期贬值预期对国际工程企业是利好，海外工程是2017年最大看点。

PPP是建筑行业长期逻辑，基建企业受益最多：目前已入库PPP项目金额达12万亿元，而落地率仅为25%，项目储备充足，政策扶持力度大，项目落地呈加速趋势。入库项目中市政基建相关项目占比占一半以上，对基建企业是利好。标的推荐：安徽水利(600502,股吧)（600502）、龙元建设(600491,股吧)（600491）、铁汉生态(300197,股吧)（300197）。

消费类建材是建筑材料行业亮点：消费类建材同时面对2B和2C端两个市场，龙头企业可通过渠道和品牌建设增加客户粘性，受房地产影响相对较小，同时在建筑使用期内每5-10年各种家装、防水、管材等材料有更新需求，催生新市场空间。消费类建材行业集中度普遍较低，龙头企业有望快速扩张市场份额，建议长期关注。标的推荐：东方雨虹(002271,股吧)（002271）。

（责任编辑： HN888）

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