风险提示：供给侧协同低于预期和需求缓衰力度超预期。

和讯网今天刊登了《建材：基本面并非出现消极影响 荐5股》一文，关于此事的更多报道，请在和讯财经客户端上阅读。

水泥价格下跌和库容比上升主要是因为高温天气的影响,如果剔出季节性因素需求的变化总体上仍处平稳的态势当中,这种态势如果供给侧能够继续保持较好地协同,一旦旺季到来价格将出现恢复性的上涨.可以看出当前处于需求高位缓衰的态势当中,我们对于总需求不需要过分悲观,不会出现断崖式下跌的风险,所以我们认为7月数据将继续表现为平缓，不会对市场产生太消极的影响，当前龙头公司的涨幅由于过大，上周出现了调整，这是估值因素带来的风险偏好下降所致，而非基本面出现了变化。本周我们继续推荐中国巨石(600176,股吧)、精工钢构(600496,股吧)、东易日盛、北新建材(000786,股吧)、海螺水泥(600585,股吧)和旗滨集团(601636,股吧)。权重分别是中国巨石（20%）、精工钢构（10%）、东易日盛（20%）、北新建材（20%）、海螺水泥（15%）和旗滨集团（15%）。

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（责任编辑： HN888）

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上周全国水泥市场价格环比继续回落，幅度0.54%。价格下跌区域主要集中在江西、湖南和云南等地。7月底，受高温天气影响，下游需求整体依然疲软，企业发货量仅在正常的6-8成，库存环比继续上升，受此影响局部分地区水泥价格继续下行。上周全国水泥库容比为66.31%，环比上涨1.43%。其中华北、东北地区环比不变，华东、西北、中南、西南地区环比上涨。上周光伏玻璃市场重心小幅上移，原片供应紧张。国内浮法玻璃市场需求低迷，整体成交情况一般。

上周申万建筑材料指数涨幅-0.48%，较沪深300指数跌幅0.30个百分点。上周组合涨幅为-0.89%，低于行业基准指数0.40个百分点。组合中中国巨石、北新建材、海螺水泥、旗滨集团取得绝对和相对负收益，东易日盛、精工钢构取得绝对和相对正收益。

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