深度把脉 | “大”而不“强”，如何破解中国陶瓷的窘境？

　　5月23日，在由中国建筑卫生陶瓷协会、陶瓷信息报主办的第五届中国建陶产区大型巡回论坛暨首届（临沂）罗庄陶瓷产业发展论坛上，中国建筑卫生陶瓷协会常务副会长缪斌作了关于建陶产业转型升级和绿色发展的主题演讲，缪斌提及，在日趋严格的环保政策以及陶瓷行业新的市场环境下，中国陶瓷产业必须转型升级，走绿色发展道路，实现从制造大国向制造强国的转变。

　　中国建筑卫生陶瓷协会常务副会长 缪斌

　　中国是制造大国

　　但还不是制造强国

　　20年来中国是世界上最大的建陶生产国、消费国和出口国。

　　两年前，中国陶瓷砖产量约占全球总产量的2/3。近两年随着新兴国家陶瓷产业的快速崛起，中国陶瓷砖产量基本维持不变，占比稍有下降，但依然占有60%以上。中国的出口量占据全球国际贸易的半壁江山，尤其是陶瓷砖出口量占据了世界的2/3。因此中国是名副其实的制造大国，但制造大国不等于制造强国，中国离制造强国的目标还有一定距离。

　　2016年全球各地区陶瓷砖产量份额

　　中国建筑卫生陶瓷协会在拟定“十三五”规划时对比中国与世界主要瓷砖生产国陶瓷产业人均劳动生产率、产品单价和人均消费需求时发现。中国与西班牙、意大利等发达国家相距甚大，中国每年的人均产值只有6-7万美元，而最高的意大利达到将近30万美元。这种差距包括了我国劳动生产率、品牌、创新、管理水平和装备水平，这也是中国陶瓷产业下一步要努力的方向。中国需要通过迅速提升，缩小差距，实现弯道超车。

　　世界主要陶瓷砖生产国数据比较

　　与此同时，中国陶瓷产业的高速发展很大程度上得益于成本优势，然而近几年国内的原料成本、人工成本、环保成本都在上升，与周边新兴制造业国家相比，我国的陶瓷产业优势正在逐步弱化。

　　越南、印度等国家，曾经大部分陶瓷产品都需要从中国进口，近几年建陶企业发展迅猛，而且硬件装备的先进水平已经超过90%中国企业，并且在出口量上已经占据很大份额。尽管新兴国家建陶企业的软件实力尚且欠缺，但也已具备转变意识。未来这些新兴国家将会成为我国更强劲的对手。

　　当然，经过几十年发展，中国陶瓷产业已经具备了完善的产业链。同时，涌现出一大批优秀企业家、专业人才、技术人才，中国陶瓷产业生产技术及装备与世界先进水平的差距逐渐缩小。另一个值得欣慰的是，中国人有爱好陶瓷的天然习性，人均陶瓷砖消费位居世界第一位，这表明中国具有广阔的市场容量，这成为中国陶瓷产业保持竞争力的有利基础。

　　陶瓷砖产量稳步增长

　　但市场容量已达到峰值

　　过去30年，中国陶瓷产业转型升级取得很大的成果，保持着每年18%的增长，因此造就了这个行业，也使企业家得到非常好的发展机遇。根据5年前的调查数据，我国形成了比较大的陶瓷产业集群20余个，全国建陶企业1400多家，保有陶瓷砖生产线约3400余条，年产能超过130亿平方米。

　　中国陶瓷砖产量稳步增长

　　2016年，全国陶瓷砖产量为102.6亿平方米，其中广东、山东、辽宁、湖南等产区有所下降，福建、江西、四川等产区大幅增长，总体仍在增长。

　　在产量与日俱增的同时，陶瓷产业发展模式也发生巨大的变化，中国达到甚至超越先进国家的发展水平。

　　第一，我国陶瓷产业无论从技术管理、质量提升等方面取得了几个阶段性的进步，与先进国家的差距正逐步缩小。

　　第二、也是我们最引以为豪的，就是建成了较为完善的产业链和配套服务体系。只有中国和欧洲达到这一水平，包括日本、美国在内的发达国家都不具备。

　　第三、节能减排倒逼产业转型升级的态势初步形成。这是我国陶瓷产业的痛点和兴奋点，由于倒逼机制使陶瓷产业快速进步、快速发展。

　　第四、国内产业转移和市场区域布局基本完成。过去国内的陶瓷产业布局是“三山夹两江”，形成几个主要的集中产区。经过十几年的发展，现在除了海南之外，陶瓷产业基本遍布全国。国内的产业布局已经完成，即使现在有些地方政府在规划招商，但再无形成大规模产区的可能性，对此，国家鼓励走出去。

　　第五、市场化竞争和民营经济主导行业良性发展。这也是建陶行业非常值得骄傲。陶瓷产业不存在去产能的问题，也不存在产能过剩而需要政府通过政策调控。经过几十年的发展形成了良好的市场机制。陶瓷产业基本都是民营企业，对市场非常敏感，能根据市场变化而转变。

　　第六、国内外市场需求容量的最大峰值区间基本确认。根据中国建筑卫生陶瓷协会对国内外市场的观察和了解，两年前，整个市场需求达到了峰值。过去30年来都是根据市场不断扩容而扩张产能，找到增长点，未来应该考虑就是在有限的市场容量中占据更大的市场份额。

　　2015年开始，中国陶瓷砖出口量出现断崖式下跌

　　中国陶瓷砖产量稳步上升，出口量自2015年达到峰值后，2016年开始出现断崖式下跌。由于全球陶瓷产业结构的变化，现在的中低端产品逐渐由新兴的邻国占据，中国由中低端产品转移变化为中高端产品输出，使得我们在国际上的量大幅减少，这也是国际国内市场变化的原因。中国陶瓷产业亟需调整产品结构，应对新的市场变化，同时实现节能减排的目标。

　　中国陶瓷砖产品分类结构

　　当前中国陶瓷砖产品结构中，瓷质砖大概占了70%以上，陶质砖仅占16.9%，而瓷质砖耗能比陶质砖大概高20%~30%。所以要调整产品结构，这是下一步降低能耗的一个途径。

　　全国陶瓷砖产量

　　适宜保持100亿平方米

　　中国陶瓷产业发展在取得巨大成绩的同时，也暴露出诸多问题，亟待解决。